Кто больше заработал в 2015 г.: МТС, «Билайн» или «Мегафон»?
Итоги МТС
МТС представила финансовые итоги 2015 г. Выручка компании за год выросла на 5% до i431,2 млрд, скорректированный показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию), наоборот, снизился на 2% до i175 млрд рентабельность по показателю OIBDA снизилась на 2,9 процентных пункта до 40,7%.
Факторам, которые привели к снижению показателя OIBDA, стали инфляция (включая рост расходов на электроэнергию, аренду каналов и площадок для базовых станций и др.), рост себестоимости услуг роуминга и международных звонков в России, расходы, связанные с возобновлением деятельности в Узбекистане и т.д.
Чистая прибыль снизилась на 3,5% до i49,5 млрд. Среди факторов, которые повлияли на снижение чистой прибыли, выделяются убытки от обесценивания активов в Армении на i3,5 млрд, доля в убытках МТС-Банка в размере i2,3 млрд и другие причины.
Число сотовых абонентов компании выросло за год на 3,5% до 107,8 млн. В том число в России число абонентов увеличилось на 3,6% до 77,3 млн, на Украине – на 1% до 20,4 млн. В Армении число абонентов, напротив, снизилось на 6,3% до 1,6 млн.
Капитальные затраты (без учета стоимости приобретения лицензий) выросли на 4% и составили i96,11 млрд. В России капитальные затраты снизились на 7% до i79,62 млрд, а на Украине капитальные затраты резко выросли до i12,43 млрд (почти в три раза) из-за начала строительства 3G-сетей.
Общий долг МТС на конец 2015 г. составляет i336,2 млрд, чистый долг i209,8 млрд. В 2016 г. МТС прогнозирует рост выручки на 4%, изменение скорректированного показателя OIBDA в интервале от роста на 1% до снижения на 2%.
Итоги работы МТС, Vimpelcom и «Мегафон» в 2015 г.
| МТС | Vimpelcom | «Мегафон» | |
|---|---|---|---|
| Выручка, млрд руб | 431.2 | $9,63 млрд (587 млрд руб) | 313.38 |
| Выручка от мобильной связи, млрд руб | н/д | $9,33 млрд (568,7 млрд руб) | 270.4 |
| Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб | н/д | $1,25 млрд (76,2 млрд руб) | 79.9 |
| OIBDA/EBITDA, млрд руб | 175.5 | $2,86 млрд (174,35 млрд руб) | 132.36 |
| Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % | 40.7 | 29.7 | 42.2 |
| Операционная прибыль, млрд руб | 87.9 | н/д | 75.96 |
| Рентабельность по операционной прибыли, % | 20.4 | н/д | 24.23 |
| Чистая прибыль (убыток), млрд руб | 49.5 | -$691 млн (-42,12 млрд руб) | 39.04 |
| Капитальные затраты, млрд руб | 106.6 | $2 млрд (121,9 млрд руб) | 70.16 |
| Чистый долг, млрд руб | 209.8 | $5,5 млрд (335,3 млрд руб) | 180.85 |
| Число сотовых абонентов, млн | 107.8 | 217.4 | 76.8 |
| Россия | |||
| Выручка, млрд руб | 391.2 | 278.43 | 308.37 |
| OIBDA/EBITDA, млрд руб | 165.1 | 109 | н/д |
| Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % | 42.2 | 39.2 | н/д |
| Чистая прибыль, млрд руб | 53.1 | н/д | н/д |
| Капитальные затраты, млрд руб | 83 | 56.78 | н/д |
| Выручка от мобильной связи, млрд руб | 336.5 | 232.09 | 265.09 |
| Выручка от мобильной связи без учета продаж оборудования, млрд руб | 296.2 | 221.9 | 245.2 |
| Выручка от продаж оборудования и аксессуаров, млрд руб | 40.3 | 44.69 | 19.9 |
| Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб | 77.2 | 44.7 | 78.68 |
| Число сотовых абонентов, млн | 77.3 | 59.8 | 74.8 |
| ARPU сотовых абонентов, руб | 326 | 314 | 74.8 |
| MOU сотовых абонентов, мин | 381 | 319 | н/д |
| APPM, руб | 0.85 | 0.98 | н/д |
| Уровень оттока сотовых абонентов за IV квартал, % | 10.7 | 13 | н/д |
| MBOU (Гб) | н/д | 1.71 | 3.29 |
| Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб | 61.6 | 46.34 | 23.4 |
| Число абонентов ШПД, млн | 2.63 | 2.2 | н/д |
| ARPU абонентов ШПД, руб | н/д | 432 | н/д |
| Украина | |||
| Выручка, млрд гривен | 10,03 (28,4 млрд руб) | 13,48 (38,15 млрд руб) | - |
| EBITDA/OIBDA | 4,1 (11,6 млрд руб) | 6,33 (17,9 млрд руб) | - |
| Рентабельность по EBITDA/OIBDA | 41 | 47 | - |
| Выручка от мобильной связи, млрд гривен | 10,03 (28,4 млрд руб) | 12,05 (34,1 млрд руб) | - |
| Выручка от услуг мобильной передачи данных, млрд гривен | 2,8 (55,2 млн руб) | 1,44 (4,07 млрд руб) | - |
| Капитальные затраты, млрд гривен | 19,47 млрд руб (6,9 млрд гривен) | 6,74 (19,07 млрд руб) | - |
| Число сотовых абонентов, млн | 20.2 | 25.4 | - |
| ARPU сотовых абонентов, , гривен | 41 (116 руб) | 41,3 (116,9 руб) | - |
| MOU сотовых абонентов, мин | 508 | 562 | - |
| APPM, гривны | 0,08 (0,23 руб) | 0,07 (0,02 руб) | - |
| Уровень оттока сотовых абонентов за IV квартал, % | 6.6 | 6.4 | - |
| Стоимость привлечения абонент, гривен | 79,5 (225 руб) | н/д | |
Показатели российского МТС
В России выручка выросла на 4,4% до i391,2 млрд, показатель OIBDA остался без изменений – i165,1 млрд. Рентабельность по показателю OIBDA снизилась на 1,8 процентных пункта до 42,2%. Эффективное управление валютными рисками позволило увеличить за год чистую прибыль в России на 19,7% до i53,1 млрд.
Выручка от мобильного бизнеса в России выросла за год на 5,2% до i336,5 млрд. Выручка от мобильных услуг без учета продаж оборудования увеличилась на 2% до i296,2 млрд. Выручка от продаж телефонов и аксессуаров увеличилась на 37,4% до i40,3 млрд.
Выручка от дополнительных услуг увеличилась за год на 12,7% до i118,1 млрд. Выручка от услуг мобильной передачи данных продемонстрировала рост на 19,8% до i77,2 млрд. Средний ежемесячный счет на одного сотового абонента (ARPU) составил i77,3, средний голосовой трафик на одного абонента (MOU) – 381 мин. Средняя стоимость минуты (APPM) составляет i0,85.
Выручка от фиксированного бизнеса в России за год снизилась на 1,5% до i61,6 млрд. Число абонентов фиксированной телефонии (включая абонентов МГТС) за год снизилось на 4% до 3,5 млн. Число пользователей широкополосного доступа в интернет увеличилось на 12% до 2,63 млн, число ТВ-абонентов выросло на 2% и составило 2,745 млн.
Украинское 3G потребовало капитальных затрат
На Украине выручка МТС незначительно сократилась и составила 10,03 млрд гривен, скорректированный показатель OIBDA упал на 12,3% до 4,113 млрд гривен (это связано с началом строительства сетей 3G и проблемами на Востоке страны). Выручка от услуг мобильной передачи данных увеличилась на 12,2% до 1,12 млрд гривен.
В Армении выручка упала на 8,3% до 71,2 млрд драм, скорректированный показатель OIBDA снизился на 9,9% до 34,3 млрд драм. Снижение связано с падением доходов от роуминга и международных голосовых вызовов, что, в свою очередь, связано с неблагоприятной экономической ситуацией в стране.
МТС сохранило лидерство
Итоги сравнения МТС, Vimpelcom (работающего в России под брендом «Билайн») и «Мегафон» следующие. В глобальном плане лидером по выручке и числу сотовых абонентов остается Vimpelcom, но у него же наименьшая рентабельность и наибольший размер чистого долга.
В России лидером по общей выручке, выручке от услуг мобильной связи (в том числе и по выручке без учета продаж оборудования), выручке от услуг фиксированной связи и числу сотовых абонентов остается МТС. Также МТС лидирует по уровню капитальных затрат. На втором месте по этим показателям находится «Мегафон», на третьем - «Вымпелком» (российская «дочка» Vimpelcom).
«Мегафон» с небольшим отрывом от МТС лидирует по показателю выручки от мобильной передачи данных – i78,7 млрд и i77,2 млрд. «Вымпелком» в этом плане значительно отстает: у оператора данный показатель составляет i44,7 млрд. На Украине «Киевстар» («дочка» Vimpelcom) опережает МТС по числу сотовых абонентов, выручке (в том числе выручке от мобильной связи) и рентабельности.
